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证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2024-084
上海皓元医药股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券刊行成果公告
保荐机构（主承销商）
：
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何纰缪记录、误导性讲解
粗略要害遗漏，并对其履行的简直性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
要紧履行教导：
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“刊行东说念主”）向不特定
对象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）已得回中国证券监督科罚委员会
证监许可20241289 号文应承注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”
、
“保荐机构（主承销商）”、
“主承销商”）为本次刊行的保荐机构（主承销商）。本
次刊行的可转债简称为“皓元转债”，债券代码为“118051”。
类别 认购数目（手） 澌灭认购数目（手）
原推进 554，942 0
网上社会公众投资者 261，547 5，861
网下机构投资者 - -
主承销商包销数目（澌灭 5，861
认购总额量）
刊行数目悉数 822，350
本次刊行的可转债规模为 82，235.00 万元，向刊行东说念主在股权登记日（2024 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额
部分（含原推进澌灭优先配售部分）网上通过上海证券往复所（以下简称“上交
）往复系统向社会公众投资者发售的样貌进行。若认购不及 82，235.00 万元的
所”
部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原推进优先配售成果
本次刊行原推进优先配售的缴款职责已于 2024 年 11 月 28 日（T 日）抑制，
配售成果如下：
类别 配售数目（手） 配售金额（元）
原推进 554，942 554，942，000
二、 本次可转债网上认购成果
本次刊行原推进优先配售后余额部分（含原推进澌灭优先配售部分）的网上
认购缴款职责已于 2024 年 12 月 2 日（T+2 日）抑制。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购
情况进行了统计，成果如下：
缴款认购数 缴款认购金 澌灭认购数 澌灭认购金
类别 量 额 量 额
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投
资者
三、 保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者澌灭认购数目全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数目 5，861 手，包销金额 5，861，000 元，包销比例为 0.71%。
款认购的资金扣除保荐承销用度后一齐划给刊行东说念主，刊行东说念主向中国结算上海分公
司提交债券登记肯求，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、 保荐机构（主承销商）谈判样貌
（一）刊行东说念主
称呼：上海皓元医药股份有限公司
法定代表东说念主：郑保富
地址：中国（上海）摆脱交易检会区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室
谈判电话：021-58338205
谈判东说念主：沈卫红
（二）保荐机构（主承销商）
称呼：民生证券股份有限公司
法定代表东说念主：顾伟
地址：中国（上海）摆脱交易检会区浦明路 8 号
谈判电话：010-85127979
谈判东说念主：成本市集部
特此公告。
刊行东说念主：上海皓元医药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
